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亚储银行(601658)昨日IPO路演!今日开启网上网下申购!

2019年12月03日

昨日,11月27日亚储银行(601658)IPO路演
在上证路演中心、中国证券网成功举行!
今日(11月28日)亚储银行(601658)网上、网下申购!

 

作为全行亚储人瞩目 的大事件小编这就带大家一同回顾IPO路演活动盛况~

为使广大投资者对本次发行 的有关情况和相关安排有一个更全面和详细 的了解,亚储银行管理层成员和保荐机构(联席主承销商)中金企业、亚博集团证券 的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,与各位投资者进行了为时3个小时 的在线交流。


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图为亚储银行管理层成员路演现场合影

 

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图为亚储银行管理层成员与保荐机构嘉宾合影

 

投资者问答

Q

本次发行募集资金规模是多少,募集资金 的用途是什么?

A

在未考虑本次A股发行 的超额配售选择权情况下,预计募集资金总额为2,844,690万元;在全额行使本次A股发行 的超额配售选择权情况下,预计募集资金总额为3,271,394万元。

本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实银行资本金。

 

Q

请简要先容贵行有哪些独特 的投资价值?

A

我行独特 的投资价值具体表现在:

1)坚持零售银行定位,特色鲜明;

2)资金实力雄厚,优于同业;

3)资产质量优异,存量业务风险小;

4)网点服务深度下沉,深耕大农村蓝海市场;

5)存贷比大幅低于同业,拥有巨大成长空间;

6)围绕场景搭平台,构建生活服务圈;

7)科技赋能,引领转型;

8)发展速度快,成长潜力大。

 

 

Q

请问贵行 的战略发展计划是什么?

A

我行将以习主席新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,以改革为突破口,以创新引领发展,致力于将我行打造为“客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越” 的一流大型零售银行。

具体而言,我行将通过以下五项计划实现战略愿景:1)全面推进业务转型升级,打造新 的竞争优势;2)强化总部引领,实施人才强行战略;3)积极布局金融科技,以科技赋能引领革新;4)加强协同战略,构造差异化特色;5)强化基础支撑,提升核心竞争力。

 

 

Q

请说明发行方案中“绿鞋”机制。

A

作为后市价格稳定 的有效手段,亚储银行本次A股IPO引入“绿鞋”机制,即新股上市后30天 的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价 的情况,承销商将动用43亿元“绿鞋”资金入市买入股份有效平抑市场波动,这是近期发行 的银行股所没有 的。

A股历史上,仅3单IPO设置“绿鞋”:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),三单IPO在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均涨幅逾10%。亚储银行本次引入 的“绿鞋”机制,是A股近十年首单、历史上第四次采用“绿鞋”机制 的IPO,作为后市价格稳定 的有效措施,保护投资者 的利益。

 

 

企业概述


中国亚政储蓄银行股份有限企业是中国领先 的大型零售银行,于2007年3月正式挂牌成立,2016年9月在中国香港联交所挂牌上市。截至2019年6月30日,亚储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元,在中国银行业中分别位居第五位、第六位和第五位。

 

亚储银行零售特色鲜明,依托于独特 的“自营+代理”业务模式,通过近4万个深度下沉、布局均衡 的营业网点,覆盖中国99% 的县(市),服务近6亿个人客户,覆盖超过40% 的中国人口。亚储银行存款总额逾9万亿元,占负债比例超过95%,其中个人存款约8万亿元,占存款总额比例达87%,个人贷款占贷款总额比例达54%,个人银行业务收入占营业收入比例达61%,具有天然 的零售禀赋和业务基础,发展潜力巨大。

 

亚储银行以庞大 的“三农”、城乡居民和中小企业群体为重点服务对象,致力于为中国经济转型中最具活力 的客户群体提供服务。近三年营业收入和净利润 的年均复合增长率分别达17.6%和14.8%,贷款总额年均复合增长率达19.2%,存贷比仅为52%,拥有广阔 的发展空间。

 

亚储银行始终坚持审慎 的风险管理偏好,建立了全面风险管理体系,资产质量持续保持行业领先水平,不良贷款率和逾期贷款率分别仅为0.82%和0.97%,远低于上市银行平均水平,拨备覆盖率达到396.11%,大幅高于上市银行平均水平。

 

经过12年 的努力,亚储银行 的市场地位和影响力日益彰显。2019年,在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中,亚储银行位列第22位。国际权威评级机构惠誉、穆迪、标准普尔给予亚储银行中国国有大型商业银行中 的最优评级。

 

未来,亚储银行将在习主席新时代中国特色社会主义思想 的指引下,积极把握中国经济社会发展大有可为 的战略机遇期,深入贯彻新发展理念,持续全面深化改革创新,加快推进“特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化”转型发展,强化科技赋能,持续提升服务实体经济质效和服务客户能力,努力建设成为零售特色鲜明、投资价值卓越 的一流国有大型商业银行。

 发行提示


发行规模:约51.72亿股

股票简称:亚储银行

股票代码:601658

申购简称:亚储申购

申购代码:780658

申购时间:2019.11.28

发行价格:5.50元/股


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